Co to jest handel ilościowy?

Trading ilościowy jest techniczną strategią inwestycyjną na rynkach finansowych, która opiera się na formułach matematycznych i obliczeniach w celu uznania możliwości.Zatrudnione przez wiele zaawansowanych funduszy hedgingowych i niektórych funduszy inwestycyjnych, handel ilościowy pobiera wiele ludzkiego elementu z decyzji inwestycyjnych.Jest to alternatywa dla jakościowego handlu, która jest techniką inwestycyjną opartą na wglądu i analizach ekspertów finansowych.

Ilościowa strategia handlowa wykorzystuje programy komputerowe i arkusze kalkulacyjne do śledzenia wzorców lub trendów w zachowaniu handlowym.Trendy są odkrywane w oparciu o cenę bezpieczeństwa oraz wolumen lub częstotliwość, przy której jest handlowany.Papiery wartościowe, takie jak akcje, mają tendencję do handlu cyklem w górę i w dół.Metoda ilościowa ma na celu wykorzystanie tych trendów.

Na przykład poprzez oddzielenie wzorców trendów, na przykład gdy akcje wykazują trend w porównaniu z tym, gdy nie wydaje się, aby handel opiera się na żadnym zachowaniu trendów, wzorce w tym akcji są wykrywane.Kiedy cena zaczyna wykazywać oznaki wejścia w okres trendów oparty na wzorcach historycznych, może być możliwość inwestycji.Doradca inwestycyjny może zdecydować o podjęciu pozycji handlowej na czas, aby czerpać korzyści z tego trendu.

Istnieje kilka cech wyróżniających się, które oddzielne transakcje ilościowe od strategii jakościowej.Celem strategii ilościowej jest odkrycie możliwości inwestycyjnych w niedoszacowanych papierach wartościowych, w tym akcjach i obligacje, oprócz identyfikacji tych aktywów.Czynniki te doprowadziłyby doradcy inwestycyjnego podejmowania decyzji dotyczących kupna i sprzedaży na rynkach finansowych.

Ilościowe techniki inwestycyjne są również zaprojektowane w celu oceny i zarządzania różnymi narażeniami ryzyka w portfelu.Czasami istnieją subtelne zachowania w bezpieczeństwie finansowym, które mogą być przeoczone przez ludzkie oko.Opierając się na formułach matematycznych, doradca inwestycyjny może być w stanie lepiej zidentyfikować nierównowagi lub słabości w portfelu, które mogą prowadzić do potencjalnych strat, jeśli pozostanie nieadfikowane.

Istnieją korzyści kosztów powiązanych z handlem ilościowym.Doradcy inwestycyjne często dywersyfikują się w wielu papierach wartościowych w różnych regionach.Ilościowy styl handlu ma na celu obniżenie kosztów zakupu i sprzedaży wielu papierów wartościowych w różnych transakcjach poprzez usprawnienie tych transakcji.

Chociaż inwestowanie ilościowe jest napędzane w dużej mierze przez oprogramowanie komputerowe, wymagany jest element ludzki.Analitycy finansowi nadal muszą przeprowadzać badania naukowe dotyczące technik inwestycyjnych, na których opiera się inwestowanie jakościowe.Niemniej jednak ilościowy menedżer inwestycyjny zazwyczaj opiera się mniej na rekomendacji ludzkich i ocenie papierów wartościowych inwestycyjnych, a więcej na komputerowych formułach.