Jakie są różne rodzaje firm funduszy hedgingowych?

Firmy funduszy hedgingowych występują w wielu typach w oparciu o ich style inwestycyjne, ekspozycje rynkowe, metody zarządzania i wiele innych.Firmy funduszy hedgingowych zwykle stosują konkretną strategię inwestycyjną, jak stwierdzono w ich funduszu, oferując dokumenty inwestorom.Strategie inwestycyjne mogą również dotyczyć szerokiej różnorodności dodatkowych elementów, w tym rodzajów papierów wartościowych, poszczególnych sektorów i branż, a także instrumentów handlowych, takich jak korzystanie z instrumentów pochodnych lub gra na rynku.W rezultacie firmy funduszy hedgingowych można zaklasyfikować na wiele sposobów, które zawierają połączenie wielu cech inwestycyjnych.Te cechy mogą obejmować między innymi styl globalny lub styl oparty na zdarzeniach, fundusze kierunkowe lub rynkowe oraz fundusze systematyczne lub uznaniowe.

Dwa style inwestycyjne często wykorzystywane przez firmy hedgingowe to globalne makro i wydarzenia.Globalny styl-makro odnosi się do funduszu następujących globalnych trendów gospodarczych, aby kierować inwestycje między różnymi rynkami: kapitał, stały dochód, towar i waluta.Styl oparty na wydarzeniach dotyczy koncentracji funduszu na rozwijaniu wydarzeń korporacyjnych, aby przejść po możliwościach inwestycyjnych w takich rzeczach, jak fuzje i przejęcia lub restrukturyzacja upadłości.W połączeniu z innymi względami inwestycyjnymi firma funduszy hedgingowych może być na przykład globalnym funduszem walutowym lub funduszem opartym na zdarzeniu, o stałym dochodzie.

Firmy funduszy hedgingowych mogą być kierunkowe lub neutralne na rynku w oparciu o ich ekspozycje rynkowe.Menedżerowie kierunkowych funduszy hedgingowych często stawiają na kierunek ruchów cen rynkowych na długi lub krótki rynek.Utrzymując większe narażenie na rynek na rynku, kierunkowe fundusze hedgingowe mają nadzieję uchwycić zalety wyników rynkowych.Wyniki mogą być od czasu do czasu niestabilne, ale tak długo, jak na dłuższą metę istnieje trend wzrostowy, fundusze kierunkowe mogą być możliwe dla inwestorów, którzy mają wyższą tolerancję na ryzyko i mogą sobie pozwolić na utrzymanie inwestycji kapitału przez dłuższy czas.

Neutralne fundusze hedgingowe lub nie-kierunkowe fundusze hedgingowe to fundusze hedgingowe, które faktycznie zabezpieczają ich stanowiska inwestycyjne.Fundusze często utrzymują jednocześnie długie, jak i krótkie pozycje.Fundusze neutralne rynkowe dążą do osiągnięcia stałych zwrotów z inwestycji poprzez eliminowanie ryzyka rynkowego, to znaczy rezygnacji z ponadprzeciętnych zwrotów w ciągu kilku lat, ale także unikając wyników niższych w innych latach.Fundusze neutralne rynkowe są bardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy preferują niższe ryzyko i mogą akceptować zwroty, które mogą nie być wysokie, ale są przewidywalne.

Rodzaje firm funduszy hedgingowych mogą być również uznaniowe lub systematyczne, w zależności od metod zarządzania, które finansują spółki firmyzatrudniać.Domisowane fundusze hedgingowe wykorzystują bardziej jakościową metodę inwestycyjną, za pomocą której inwestycje są wybierane przede wszystkim przez kierowników funduszu.Systematyczne fundusze hedgingowe, znane również jako fundusze hedgingowe, polegają bardziej na wstępnie zaprojektowanym, skomputeryzowanym systemie, aby wybrać poszczególne inwestycje.Obie metody inwestycyjne mogą zastosować do funduszy dowolnej kategorii jako sklasyfikowanych w ramach innych funkcji inwestycyjnych.